Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, многолетних насаждений, животных), оно же агрострахование – единственный в России вид страхования, при котором за счет государственных средств оплачивается от 50 до 80 процентов страховой премии, которую должен заплатить страхователь – в данном случае сельхозпредприятие. Попробуем разобрать этот уникальный механизм.
Законодательное регулирование
Помимо Закона РФ “Об организации страхового дела в Российской Федерации” от 27.11.1992 4015-1 и главы 48 ГК РФ этот вид страхования регулируется Федеральным законом “О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования…” от 25.07.2011 260-ФЗ. Согласно этому закону застраховать на условиях господдержки на сегодняшний день можно четыре категории сельскохозяйственных объектов: урожай сельхозкультур, посадки многолетних насаждений, поголовье сельхозживотных и объекты товарной аквакультуры.
Застраховать эти объекты можно от следующих рисков.
Утрата (гибель) урожая сельхозкультуры и посадок многолетних насаждений в результате:
- природных явлений и стихийных бедствий (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, град, крупный град, сильная пыльная (песчаная) буря, ледяная корка, сильный ливень и т.д.;
- проникновения и (или) распространения вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер;
- нарушения электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях;
- чрезвычайной ситуации природного характера.
Утрата (гибель) сельскохозяйственных животных в результате:
- заразных болезней животных, включенных в перечень, утвержденный уполномоченным органом;
- природных явлений и стихийных бедствий (удар молнии, землетрясение, сильная пыльная (песчаная) буря, ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, сход снежных лавин, сель, оползень);
- нарушения электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды;
- пожара.
Утрата (гибель) объектов товарной аквакультуры в результате:
- заразных болезней объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), включенных в перечень, утвержденный уполномоченным органом, массовых отравлений;
- воздействия опасных для разведения и (или) содержания, выращивания объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) природных явлений;
- нарушения электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий, если условия содержания объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) предусматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, водоснабжения;
- пожара.
Сельскохозяйственное страхование осуществляется на основании единых Правил страхования, разработанных Национальным союзом агростраховщиков (о нем – ниже) на основании Закона 260-ФЗ. Это достаточно сложные объемные Правила, в которых определяется порядок расчета тарифов и осуществления выплат. Кроме того, ежегодно министром сельского хозяйства утверждается План сельскохозяйственного страхования на следующий год, основу которого составляют многостраничные таблицы тарифов и коэффициентов с разбивкой не только по конкретным видам сельхозкультур и животных, но и по всем регионам.
Как осуществляется господдержка
- Сельхозпроизводитель:
– выбирает страховую организацию, являющуюся членом “Национального союза агростраховщиков”, с которой будет заключен договор страхования;
– заключает договор страхования;
– уплачивает 50 % страховой премии.
- После вступления в силу договора страхования сельхозпроизводитель формирует комплект документов и подает заявление в орган управления АПК субъекта Российской Федерации для получения субсидии.
- После рассмотрения представленных страхователем заявления и комплекта документов орган управления АПК субъекта Российской Федерации перечисляет на счет страховой организации оставшиеся 50 % страховой премии по договору страхования.
Что касается страхования посевов или посадок. С 2022 года их можно застраховать как по мультирисковой программе, так и по программе страхования ущерба от объявленной Чрезвычайной ситуации (ЧС) природного характера. В последнем случае государственная субсидия будет составлять не 50%, а 60-80% от страховой премии.
Кто страхует
Осуществлять сельскохозяйственное страхование могут далеко не все страховые компании. Для этого нужно не только иметь соответствующую лицензию, но и быть членом упоминавшегося выше Национального союза агростраховщиков (НСА) – президент Биджов Корней Даткович.
В настоящее время членами НСА являются 18 страховых компаний. Однако, с 2024 года агрострахованием смогут заниматься только 11 страховщиков: АО СК “РСХБ-Страхование”, АО “СОГАЗ”, САО “РЕСО-Гарантия”, СПАО “Ингосстрах”, ПАО СК “Росгосстрах”, АО “АльфаСтрахование”, САО “ВСК”, ООО СК “Согласие”, ООО СК “Сбербанк страхование “, АО “МАСК”, ПАО САК “Энергогарант”.
Объемы страхования
Как сообщил президент НСА 15 декабря на собрании союза, объем рынка агрострахования в 2023 году может достигнуть 12 млрд.руб. С 2019 года рынок увеличился более чем в 2 раза, отметил президент.
В 2022 году сборы составили 11,3 млрд.руб., страховые выплаты 3,9 млрд.руб. (34,5%). Сборы крупнейшей по этому виду страхования компании “РСХБ-СТРАХОВАНИЕ” составили 4,44 млрд.руб. или почти 40%.
За 9 месяцев 2023 года страховые премии составили 9,25 млрд.руб., выплаты 2,5 млрд.руб. (27%). Доля СК “РСХБ-СТРАХОВАНИЕ” также почти 40%.
Монополизация рынка
Следует отметить, что кроме “РСХБ-СТРАХОВАНИЯ”, из 11 компаний, допущенных к агрострахованию в 2024 году, только две имеют значительные сборы – “АльфаСтрахование” и “Росгосстрах”. Сейчас доля этих трёх компаний составляет 70%. В следующем году не будет заниматься сельхозстрахованием СК “Авангард – Гарант”, стабильно занимавшая четвертое место. У остальных компаний сборы по этому виду страхования не являются для них сильно значимыми, поэтому вряд ли они будут активно бороться за увеличение своей доли.
Исходя из этого можно с большой вероятностью предположить, что в следующем году монополизация рынка первыми тремя компаниями продолжиться. При этом доля “РСХБ-СТРАХОВАНИЯ”, имеющей мощный административный ресурс, почти наверняка превысит 50%.
АО СК “РСХБ-СТРАХОВАНИЕ” – страховая компания, входящая в Банковскую группу АО “Россельхозбанк”. Компания работает в 84 субъектах Российской Федерации. АО “Россельхозбанк” – банк со 100% государственным участием, председатель наблюдательного совета банка – Патрушев Д.Н., министр сельского хозяйства.
Кого страхуют
Доля крупных агрохолдингов в общей застрахованной по программе господдержки площади посевов составила в 2023 году 58%. Об этом в начале декабря сообщил президент НСА. В целом доля застрахованных с господдержкой посевных культур составила 13% (11 млн га).
Значительно выше доля застрахованного поголовья сельхозживотных – более 50%. Основными страхователями здесь также являются крупные агропромышленные компании. НСА не дает более подробной информации по составу страхователей, но можно предположить, что доля крупных агрохолдингов в структуре премий по агрострахованию как минимум 70%, хотя скорее всего значительно выше. Соответственно, средства господдержки по сельскохозяйственному страхованию распределяются таким же образом.
Собственники крупнейших агрохолдингов страны входят в число богатейших людей России, зачастую близких к власти. Например, Вадим Мошкович – ГК “Русагро”, братья Линники – Агрохолдинг “Мираторг”, семья Ткачевых – “Агрохолдинг имени Н.И.Ткачева”. Чистая прибыль перечисленных компаний за 2021 год составила соответственно: 41,3, 40,2, 8,6 млрд.руб.
Парадоксальная ситуация
Складывается довольно парадоксальная ситуация: государственные средства идут на удешевление страхования для очень богатых компаний. Значительная часть этих средств поступает на счет аффилированной с министерством сельского хозяйства страховой компании. Причем за этими деньгами не надо бегать по рынку, изобретать продукты, привлекать агентов – они автоматически перечисляются со счетов того же министерства. При этом убыточность сельхозстрахования не зашкаливает.
Как было показано, уровень выплат находится в районе 30%. Если бы не было господдержки, т.е. если бы компании не получали оставшиеся 50% премии от государства этот показатель был где-то 60% – несколько ниже, чем, например, в добровольном медицинском страховании. Отсюда становится понятным, почему агростраховщики так охотно рапортуют о выплатах, особенно к концу года.
Общеизвестно, что страховые компании очень неохотно производят крупные выплаты, судебные тяжбы нередко тянутся годами. Но агростраховщики сообщают о них с детской радостью, ведь очередное выделение средств господдержки должно быть оправдано.
В декабре “РСХБ-СТРАХОВАНИЕ” произвело самую крупную выплату в связи с утратой застрахованной птицы – агропредприятию Белгородской области выплачено 217,7 млн,руб. Выплачено 236 млн.руб. по случаю гибели винограда от вымерзания в Ставропольском крае. Вот самое последнее: 27 декабря АО СК “РСХБ-СТРАХОВАНИЕ” осуществило крупную выплату в размере 915,8 млн.руб в результате вспышки особо опасного заболевания животных в Воронежской области агропромышленному холдингу. Несмотря на сложную методику расчета размера убытков, выплаты производятся в довольно короткие сроки, а получатели этих выплат, как правило, не называются.
Нужна ли господдержка
Сельскохозяйственное страхование существует во многих странах и является эффективным инструментом поддержки сельхозпроизводителей в случае крупных убытков в результате неблагоприятных природных явлений. В России, с ее разнообразным и в основном не очень благоприятным климатом оно особенно актуально. Господдержка аграриев, в том числе в сфере страхования также распространена, особенно в развитых странах.
Однако в России непосредственными получателями господдержки по агрострахованию являются несколько крупных страховых компаний, а ее результат – удешевление страхования в основном для крупных агрохолдингов, которые в этом удешевлении не особо нуждаются.
До тех, кому эта господдержка действительно нужна – средних и мелких сельхозпредприятий, она по большей части не доходит. Это происходит по разным причинам, в том числе из-за сложности заключения договора страхования и оформления документов для получения выплат. Об этом, кстати, говорил и президент НСА на одном из мероприятий. С другой стороны мелкие страхователи не интересны крупным страховым компаниям – им намного удобнее работать с большими агрохолдингами.
При этом количество страховых компаний, допущенных до сельхозстрахования с господдержкой постоянно сокращается. Понимаю, что это не просто административное давление в интересах нескольких крупных страховщиков, был негативный опыт. Сейчас немногие знают, что до 2016 года существовали две ассоциации агростраховщиков. Кроме действующей НСА, была ассоциация “Агропромстрах”, членами которой были, в основном, небольшие страховые компании. Они были активны именно среди относительно небольших агрохозяйств. Однако, в большинстве случаев, целью этой деятельности, была в конечном счёте, обналичка поступающих по господдержке средств и распределение их между хозяйством и страховой компанией.
Однако негативный опыт – это не повод исключать из данного вида страхования большинство компаний. В конце концов, лет пятнадцать назад массовая обналичка осуществлялась и в других видах страхования (подробнее об этом можно прочитать здесь). Сейчас требования для участия в агростраховании с господдержкой по сути запретительные для новых компаний: уставный капитал не менее 3 млрд.руб., опыт осуществления сельскохозяйственного страхования не менее 5 лет, рейтинг финансовой надежности не ниже “ruA-” по национальной рейтинговой шкале. Можно было бы, как вариант, кардинально снизить требования для других страховщиков, ограничив при этом их возможность принимать очень крупные риски. Например, разрешить им заключать договоры со страховой суммой не более 100 млн.руб.
При таком условии, новые игроки не составили бы конкуренции крупным страховщикам, но могли бы охватить страхованием значительное количество средних и мелких хозяйств. Все это способствовало бы более справедливому распределению господдержки и развитию этого сектора сельхозпроизводства.
