С конца прошлого года значительное повышение цен на полисы ОСАГО коснулось всех автовладельцев. Даже самых безаварийных.
Единственное официальное объяснение этого – резкое повышение цен на запчасти из-за санкций и ухода с российского рынка иностранных производителей. Не отрицая данного фактора, попробуем проанализировать произошедшие события.
Как формируется цена полиса ОСАГО.
Цена полиса формируется из базовой ставки, умноженной на ряд коэффициентов ОСАГО. В отличие от базовой ставки, которая варьируется в рамках тарифного коридора, коэффициенты для конкретного автовладельца остаются у всех страховщиков неизменными.
Цена полиса ОСАГО (ЦП) рассчитывается по формуле:
ЦП = БТ × КТ × КБМ × КВС × КО × КМ × КС
где:
БТ – базовый тариф: с сентября 2022 г. от 1646 до 7535 рублей;
КТ – территориальный коэффициент: от 0,64 до 1,88;
КБМ – коэффициент “бонус-малус”: с апреля 2022 г. от 0,46 до 3,92;
КВС – коэффициент возраста и стажа: от 0,83 до 2,27;
КО – коэффициент ограничения: от 1 до 2,32 в зависимости от количества водителей;
КМ – коэффициент мощности двигателя: от 0,6 до 1,6;
КС – коэффициент сезонности: от 0,5 до 1 в зависимости от того сколько месяцев в году используется авто.
Расширение тарифного коридора.
В 2022 году решением Правительства Центробанк впервые получил право менять коридор базовой ставки по ОСАГО более одного раза в год. Расширения произошли дважды, причем последнее (в сентябре 2022 года) составило 26% в обе стороны. (Указание Банка России от 28.07.2022 6209-У).
Понятно, что сделано это было исключительно для того, чтобы страховые компании могли поднять цены на полисы (см. формулу). “В обе стороны” – это для красивости.
Конечно, такое знаковое решение на самом высоком уровне для социально очень важного продукта (в России примерно 40 миллионов автовладельцев) могло быть принято только в результате очень серьезного лоббирования.
РСА, ВСС, НССО.
Российский Союз Автостраховщиков (РСА), Всероссийский Союз Страховщиков (ВСС), Национальный Союз Страховщиков Ответственности (НССО) – все эти организации до недавнего времени много лет бессменно возглавлял Юргенс Игорь Юрьевич. Профессиональный функционер и лоббист.
После окончания в 1974 году экономического факультета МГУ Юргенс начал карьеру в ВЦСПС, где его отец занимал высокую номенклатурную должность.
Проработав более 20 лет в профсоюзных структурах, в 1996 году стал Председателем совета директоров “Международной страховой компании профсоюзов “Меско”, которая специализировалась на правительственной программе по льготному страхованию жилья в Москве. Первый раз был избран президентом ВСС ещё в 1998 году.
ВСС, РСА, НССО – это объединения страховых компаний, ключевые участники которых одни и те же крупные страховщики. То есть, это такой современный страховой профсоюз, который занимается защитой интересов его членов. Поэтому Игорь Юрьевич с его большим профсоюзным опытом и связями во властных структурах стал очень успешным президентом этих союзов.
Последнее дело президента.
Расширение коридора базового тарифа по ОСАГО, которое привело к росту цен на полисы, было последней и одной из самых успешных кампаний президента РСА. Оно позволило страховым компаниям в сложных условиях не только сохранить прибыли (это рассмотрим ниже), но и увеличить их.
Следует отметить, что пролоббировано было не только расширение тарифного коридора. С 11.09.2022 г. Банк России разрешил включать в ценовые справочники РСА, по которым определяется размер возмещения, данные о стоимости аналогов дефицитных комплектующих иностранного производства (Указание Банка России от 31.05.2022 6144-У). Это дало возможность страховщикам снижать размер выплат.
В конце ноября 2022 года Юргенс сложил с себя полномочия президента РСА, ВСС и НССО. Он объяснил это возрастом (70 лет), но здесь возможна политическая подоплека. Игорь Юрьевич был человеком далеко не самых консервативных взглядов. К тому же в марте 2022 года он подписал письмо российских учёных по поводу СВО. В нынешних условиях это могло сыграть свою роль.
Предварительные результаты.
Посмотрим к каким результатам привело расширение коридора базового тарифа в 2022 году и в начале 2023 года.
В 2022 году по данным РСА сборы по ОСАГО составили 273,5 млрд.руб. против 235,9 млрд.руб. в 2021 году. Рост 16%. При этом полисов в 2022 году было оформлено на 4,4% меньше (40,3 млн.), чем в 2021.
Выплаты в 2022 году составили 157,3 млрд.руб. против 153 млрд.руб. в 2021. Рост 2,8%. То есть, рост сборов в несколько раз превысил рост выплат.
Брутто-доход страховщиков (разница между сборами и выплатами) в 2022 году составил 116,2 млрд.руб., в 2021 – 82,9 млрд.руб.
Размер средней премии за 2022 год – 6,8 тыс.руб. +21% к 2021 году.
Размер средней выплаты за 2022 год – 70,1 тыс.руб. +10% к 2021 году.
То есть, рост средней премии был в два с лишним раза выше роста средней выплаты.
Есть еще такой важный показатель как комбинированный коэффициент убыточности – ККУ. Если чуть упростить, в страховании он считается как:
(выплаты + РВД) / сборы
РВД – это расходы на ведение дела. По ОСАГО их принято считать в размере 23% от суммы сборов.
Чем ближе значение ККУ к 100%, тем менее прибыльны операции, и наоборот. При значении ККУ выше 100% деятельность считается убыточной.
В 2022 году ККУ по операциям ОСАГО составил 80,5% против 87,9% в 2021 году.
Как видим, абсолютно все показатели по операциям ОСАГО в 2022 году значительно лучше для страховщиков, чем в 2021. И это при том, что новый коридор действовал только чуть больше квартала. Спасибо Игорю Юрьевичу Юргенсу.
Не так давно Центробанк опубликовал Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков за второй квартал 2023 года. Как и следовало ожидать, темпы прироста взносов по ОСАГО составили почти 25%. Страховые выплаты уменьшились на 4,4%.
Чего ждать до конца 2023 года.
В конце ноября 2022 года новым президентом РСА (а также ВСС и НССО) избран Уфимцев Евгений Владимирович.
Родился в 1967 году в Хабаровске. Окончил военное училище. С 2004 по 2012 год работал заместителем генерального директора “Военно-Страховой Компании”, когда и был введен в состав правления РСА. С 2015 года – исполнительный директор союза. В общем, как говорится, “в духе времени”.
Понятно, что новый президент РСА не обладает такими лоббистскими возможностями, как Юргенс. Пока в публичном пространстве он просто говорит общие слова и делает не очень удачные пиаровские заявления. Впрочем, деятельность лоббиста, по большей части, не публична.
С другой стороны, в Центробанке понимают, что после расширения тарифного коридора страховщики ОСАГО чувствуют достаточно хорошо, если не сказать больше. Поэтому, если не случится чего-то экстраординарного, регулятор вряд ли будет предпринимать какие-то кардинальные действия в интересах страховщиков.
В то же время есть несколько проектов, переходящих с прошлого года.
РСА уже несколько лет лоббирует возможность начислять штраф за отсутствие полиса ОСАГО с камер. Госдума уже одобрила соответствующий законопроект во втором чтении. Информационная инфраструктура, необходимая для работы системы, уже находится в разработке. Ожидается, что к середине 2023 года она начнет работать.
Одновременно планируется кардинально увеличить штрафы за отсутствие полиса. Сейчас штраф составляет 800 рублей, при возможности оплатить 400. Поэтому некоторые автовладельцы не покупают ОСАГО, рассчитывая сэкономить. Теперь штраф может вырасти в 6 раз. В начале января РСА поддержал такую инициативу. Согласно ей, размер штрафов должен составить:
- 3000 руб. для водителей, не имеющих при себе такого полиса или не вписанных в него;
- 5000 руб. для тех, у кого не оформлено ОСАГО.
В 2022 году РСА также планировал два важных изменения:
- Увеличить лимит выплат по ОСАГО сразу в 4 раз – до 2 млн.руб.
- Отказаться от учёта износа при расчете стоимости ремонта ТС после ДТП.
Соответствующие поправки неоднократно обсуждались, но так и не были приняты. В РСА заверили, что их рассмотрение будет приоритетной задачей в 2023 году.
Конкретных сроков их реализации названо не было.
В общем, позиция страховщиков, РСА и регулятора в 2023 году достаточно предсказуема. Нового резкого скачка цен на полисы ОСАГО скорее всего не произойдет, будут локальные изменения в рамках тарифного коридора. РСА будет лоббировать выгодные для страховых компаний изменения в законодательстве (прежде всего ужесточение и повышение штрафов) и спускать на тормозах нужные, но не очень удобные для страховщиков решения.
Все это, конечно, при условии, что не будет каких-то глобальных изменений в экономике, например, резкого скачка инфляции.
